2月引入10架飞机、新增超1000万人次旅客 复苏信号来了?

  疫情冲击下,民航业遭遇空前危机,这个特殊的行业也受到更多关注。数以亿计的消费者,以及众多的证券市场投资者、产业链从业者,都在期待中国民航业早日复苏。

  作为长期深耕上市公司产业经济领域的专业财经媒体,自2021年1月起,每日经济新闻每月持续发布《中国民航业数据洞察报告》(简称民航数据洞察)。报告深度挖掘中国主流航司机场运营数据、监管机构权威数据、第三方机构监控数据及资本市场交易数据,涵盖客运、货运、运力、资本及产业链等多维度内容,试图长期追踪和清晰洞察中国民航业发展趋势,并以通俗易懂的语言、图文并茂的形式呈现给公众

  经历漫长的寒冬之后,民航业终于迎来暖意。2021年2月,民航旅客运量大增,虽然未达疫情前水平,但相比2020年同期,六大航司同比增加旅客超1000万人次。此外,4家航司引入10架飞机,航司机场板块市值上涨385亿元,有航司载客量基本与2019年同期载客数量持平,民航业复苏的好消息接连传来……

  2021年2月,行业出现回暖态势,民航企业表现如何?危机之后哪家企业竞争力凸显?资本市场机场航运板块的排名发生了哪些变化?低成本航司的恢复程度如何?且看2月《中国民航业数据洞察报告》。

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客运解析:2月三大航国内旅客量恢复至疫情前五成

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  2021年2月是春运的开端,全国各地响应就地过年的号召,航空旅客量受到明显影响。据民航局披露,2月份,全行业旅客运输量同比增长187.1%;与疫情前相比,旅客运输量相当于疫情前即2019年同期的44.5%;货邮运输量则较2019年同期增长22.0%。

  从六大航司2月载客人数来看,南航、东航、国航、海航、春秋航空吉祥航空总载客人数为1733.77万人次,较2020年同期总体增加约1130.81万人次,增加幅度约为188%。不过,考虑到同比的2020年2月正是疫情形势严峻时期,旅客增长的信号能否持续,还要看3月表现。

  2月,南航凭最大的机队规模(867架)继续保持客运量的领先优势,以505.23万人次稳居客运量第一;而海航客运量增幅最大,同比增加419.17%。

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  国内旅客方面,海航表现亮眼,是六大航司中实现国内旅客正向增长幅度最大的航司,同比增长超400%。

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  受国际疫情蔓延影响,六大航司的国际旅客量下滑幅度均达到83%以上。而在国际旅客表现层面,南航的国际旅客(3.93万人次)数据亮眼,甚至大于东航、国航之和。

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  值得一提的是,2月,以春秋航空吉祥航空为代表的低成本航司表现依然亮眼。

  以国内旅客数量为例,春秋航空是国内旅客周转量恢复最快的航司之一,其2月国内旅客周转量已相当于疫情前即2019年同期水平;吉祥航空2月国内航线的旅客周转量已恢复至2019年的约八成;三大航(国航、东航、南航)普遍恢复到2019年的五成左右。

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  由此可见,春秋、吉祥两家低成本航司旅客周转量显著其他航司。在国际航线尚未恢复、国内运力整体过剩、票价竞争仍将存在的情况下,“低成本航空”的模式将有助于航司盈利,并在航空市场反弹过程中快速修复。

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航班数读:2月底国内航线恢复至疫情前同期,重庆—深圳航线最热门

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  民航局数据显示,2月份,全行业完成运输航空飞行56.4万小时,同比增长95.3%;通用航空飞行3.2万小时,同比增长233.8%。生产运行方面,由于去年同期基数较低,2月份,全行业运输总周转量同比增长99.3%。

  飞友科技数据显示,农历除夕(2月11日)至正月初二(2月13日)期间,国内航线执行航班量大幅下滑,最低谷降至2019年同期18.5%,但仍优于2020年同期水平;从农历正月初四(2月15日)开始,内地航线航班量逐步恢复,于2月底恢复至2019年同期水平。

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  受海外疫情及出入境政策限制,2月中国通航国际航班量仍不容乐观,环比上月(1月)降低21.4%,整体相当于疫情前同期约5.7%的水平。

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  航线方面,2月,重庆江北—深圳宝安为全国航班量最高的航线,航班量为1356架次。其次是广州白云—成都双流、成都双流—深圳宝安,航班量分别为1274架次,1236架次。

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运营效率:春秋航空保持最高客座率,海南航空同比增长幅度最大

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  疫情期间,低成本航司春秋航空在国内客运上取得了不俗的成绩。而在2月,春秋航空受益于国内旅客的增长,也获得了最高的客座率,达到73.17%,是六大航司中唯一一家客座率超过70%的航司。但与此同时,其客座率增长幅度也最低,是6家航司中唯一一家增长幅度小于10个百分点的航司,同比增长9.48个百分点。

  值得一提是,海南航空客座率增长幅度最高,达到24.74个百分点。绝对数字来看,东方航空客座率最低,为61.52%。

  飞友科技数据显示,2月中国内地航线平均客座率约为61.4%,总体与上月持平,比2020年同期提升15%;春节假期后,内地航线客座率表现亮眼,自2月21日起维持在70%以上水平,创2021年至今两个月以来新高。

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运力动态:国航引进4架飞机,海航运力投放增长179%

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  运力投放与机队规模是民航业重要基础指标,是航空公司硬件实力的体现。

  2月,国航引进飞机最多,共4架,分别是1架A350飞机,1架ARJ21飞机和2架A320NEO;东航引进3架A320NEO飞机,退出1架B737-800飞机;春秋航空规模较小,但依然引进2架A321neo NEO飞机;南航引进1架A320NEO飞机;海航、吉祥航空在2月则未引进新飞机。

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  从飞机制造商来看,疫情背景下,窄体机受到热捧。今年2月,波音交付了22架飞机,包括18架737 Max机型(窄体机)。空客交付了32架飞机,包括31架窄体机和1架宽体机,窄体客机订单主要由空客A320neoNEO系列组成。

  而据航班管家数据,窄体机的利用率也高于宽体机。2月国内客运窄体机日平均飞机利用率比宽体机超1小时。

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货运解析:春秋航空运率达七成,海航增速最快

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  疫情下,航空货运逆势发展。民航局数据显示,2月,民航业货邮运输量较2019年同期增长22.0%,全货机货邮运输量18.9万吨,同比增长13.8%,继续保持较高增速。

  从各航司货邮运总量来看,南航继续保持优势,以9.39万吨的货运及邮运量,继续领跑国内航司。春秋航空货邮运量最低,为0.67万吨。

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  从货邮载运率来看,春秋航空尽管运量基数小,但载运率最高,为71.99%,是东航的两倍之多。这说明相比其他航司,春秋航空的货运运力资源得到了更充分的利用和释放。

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  值得一提的是,海南航空在货运领域发展迅猛,不管是运载量增速,还是运载率增长幅度均领先同行,货运及邮运量同比增长206.87%,货邮运载率同比增长3.54个百分点。

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机场运营解析:成都双流机场旅客最多,三机场实现吞吐量翻倍

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  和往年相比,2月全国五大机场的运营表现,较往年相比继续显现出差异。往年吞吐量常居第四的成都双流机场,以262.07万人次的旅客吞吐量,位列五大机场之首;广州白云机场、深圳宝安机场紧随其后,旅客吞吐量均超过200万人次。

  而以往的全国前两大机场——北京首都机场、上海浦东机场表现欠佳,旅客吞吐量均未超过150万人次,其中上海浦东机场位列五大机场之末。

  从旅客吞吐量的增长率来看,由于去年2月为是国内民航业遭受疫情冲击的第一个完整月份,基数较低,而随着一年以来民航业的恢复,今年2月五大机场吞吐量第一次均实现了月度同比上升。

  不过,值得一提的是,五大机场旅客吞吐量的增长率幅度差距悬殊。深圳宝安、广州白云、成都双流机场的旅客吞吐量较去年同期均实现翻倍,增长率分别为141.74%、139.45%、133.79%。然而,北京首都、上海浦东机场的增长率仅有28.40%、19.32%。

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  另外,飞机起降架次基本与旅客吞吐量成正比,广州白云机场以2.37万架次夺得五大机场第一,增长率也最高,为81.81%。成都双流、深圳宝安机场的起降架次紧随其后。

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  从机场货运来看,上海浦东机场尽管旅客吞吐量最低,但货邮吞吐量表现亮眼,运量(28.88万吨)和增长率(59.29%)都名列第一。

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  另据飞友科技数据,中国内地运输机场2月完成飞机起降约48.5万架次,环比降低22.8%。2月内地千万级机场中,广州白云机场出港航班量居于首位;内地千万级机场中,有4家当月出港航班量恢复至2019年同期70.0%以上,包括三亚凤凰、兰州中川、成都双流和重庆江北。

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资本市场解析:板块市值上涨385亿元中国国航突破千亿市值关口

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  中国国内机场航运板块在A股和H股上市公司共有12家,其中航司有中国国航东方航空南方航空、春秋航空、吉祥航空、海航控股、华夏航空,机场有北京首都机场股份上海机场、白云机场、深圳机场厦门空港

  2月份,机场航运上市公司市值普遍上涨。从2月的第一个交易日(2月1日)到最后一个交易日(2月26日),上述上市公司的总市值从5441.51亿元上涨至5826.08亿元,增长384.57亿元。

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  在板块呈现普涨的情况下,千亿大白马股上海机场却逆势大跌,2月市值跌幅达到-12.97%。2月1日和2月2日,上海机场连续两日跌停,市值三天内跌去约380亿元,成为2月航空业在资本市场的热点。消息面上,业绩预告显示,受疫情影响,上海机场2020年预亏超12亿元;修订免税合同补充协议将使上海机场免税租金下滑。

  板块龙头的下跌也给了其它他上市公司追赶的机会。在2月市值上涨的航空股中,中国国航市值上涨幅度最大,从934.41亿元上涨至1175.06亿元,市值突破千亿级大关,涨25.75%。2月末,中国国航距离上海机场仅有不到20亿元的市值差距。而截至3月25日收盘,中国国航(1257.8亿元)已赶超上海机场(1116.3亿元),成为A股机场航运板块市值最大的上市公司。

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春运数读:旅客人数仅为疫情前一半,北上广仍是最热门目的地

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  今年2月对航空业来说是个特殊的月份。2月的主题离不开春运(1月28日~3月8日),原本被寄予民航业疫后恢复最大黄金期的厚望,但因受局部疫情反弹、“就地过年”号召等各类因素的叠加影响下,民航业在2月没有迎来大回暖。

  民航局数据显示,截至3月8日,2021年民航春运工作正式结束。春运期间,民航共运送旅客3539万人次,较2020年春运同期下降7.78%,较2019年春运同期下降51.44%,仅为2019年同期的一半;平均客座率为64.2%,较2020年春运同期增长4.59个百分点,较2019年春运同期下降18.77个百分点。

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  由于各级政府引导旅客减少出行的各项政策取得明显成效,今年春节假期旅客出行数量远低于往年。分阶段来看,春运前20天民航仅运送旅客1073万人次,较2020年春运同期下降67.25%,较2019年同期下降69.71%;从2月17日(正月初六)开始的春运后半程,市场开始迅速恢复,后20天民航运送旅客2466万人次,较2020年同期大幅增长339.46%,较2019年同期下降34.14%。

  民航春运的低迷,也体现在航班量上。航班管家数据显示,春运前半段航班量持续低迷,并在2月12日跌至谷底,当日航班执飞量仅为2481架次,不足2019年同期两成;而从2月17日(正月初六)开始,航班量开始维持在较高水平,到2月26日(元宵节)航班增至10758架次,恢复率为74.63%。

  在春运期间,北、上、广依旧是最热门的目的地城市。飞友科技数据显示,国内最热门目的地TOP3城市上海、北京、广州在春运期间的进港航班量分别为19971班、18274班、15993班。此外,春运期间中国国内最热门往返航线TOP5分别为:上海—深圳、上海—成都、北京—上海、北京—成都、上海—广州。

(文章来源:每日经济新闻)

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